wefox und DIE Maklergruppe: Neues Maklerberatungstool in CRM-System integriert
Die All-In-One Lösung für Makler geht an den Start
Nach einem Jahr intensiver Entwicklungsarbeit geht ein CRM-System mit einem Beratungstool für Makler an den Start. Neu ist, dass die bis dato getrennten Bereiche Produktangebot, Beratung und Kundenverwaltung voll automatisiert im CRM-System der Maklergruppe verbunden wurden. Ab sofort können Makler Bedarfsanalyse, Offerterstellung und Beratungsdokumentation in einem System ohne Medienbrüche durchführen. Das neue CRM-System erfüllt die Anforderungen an die IDD.